互盈策略 中信证券：232半导体关税的加征对国内半导体企业影响极其有限

　　根据路透社报道，特朗普在8月5日表示将在下周推出半导体232关税，8月6日特朗普在白宫办公室对记者表示，将对不在美国生产或计划在美国生产的国家进口芯片征收约100%关税，新关税不适用于已经承诺在美国制造（承诺在美建厂或正在美国建厂）的公司。中信证券研报认为，232半导体关税的加征对国内半导体企业而言影响极其有限（对美敞口小），反而强化了本土化生产的必要性。对于苹果产业链和海外算力链，由于特朗普表示承诺在美制造的公司将获得豁免，而苹果、英伟达等前期都已作出投资承诺，若相关企业获得豁免，或带来一定的市场情绪修复。

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